| 英特爾加碼汽車芯片，籌碼和變數(shù)[] |
| 來(lái)源: | 發(fā)布時(shí)間:1632114232 | 瀏覽次數(shù)：
|
北京時(shí)間9月7日，英特爾CEO帕特·基辛格發(fā)表了自己今年2月上任以來(lái)的首次現(xiàn)場(chǎng)演講，演講的場(chǎng)合選在慕尼黑車展，帕特用這樣一句話作為自己演講的開(kāi)場(chǎng)白：“為什么一個(gè)造半導(dǎo)體的人要站在全球最重要車展的講壇上？”
帕特給出了兩個(gè)答案：
英特爾推出代工服務(wù)加速器計(jì)劃，意在幫助汽車芯片設(shè)計(jì)公司加速過(guò)渡到先進(jìn)制程工藝。英特爾旗下的Mobileye在自動(dòng)駕駛研究領(lǐng)域再下一城，2022年，旗下首款自動(dòng)駕駛出租車將在德國(guó)投入運(yùn)營(yíng)。
這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，是英特爾這個(gè)傳統(tǒng)芯片巨頭切入汽車市場(chǎng)的兩個(gè)武器。從外界的反饋來(lái)看，兩個(gè)業(yè)務(wù)冰火兩重天。對(duì)于Mobileye的最新技術(shù)和服務(wù)，智能駕駛從業(yè)者和整車廠都表達(dá)了積極態(tài)度，特別是對(duì)自動(dòng)駕駛安全標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)進(jìn)展最為關(guān)注。而對(duì)于英特爾代工服務(wù)加速器計(jì)劃，則普遍持觀望態(tài)度，甚至比較悲觀。
Mobileye是英特爾為切入自動(dòng)駕駛市場(chǎng)收購(gòu)的業(yè)務(wù)，先進(jìn)芯片制程才是英特爾這么多年來(lái)牢牢把控芯片市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，外界對(duì)二者的態(tài)度為什么出現(xiàn)了倒掛？英特爾加速進(jìn)入智能汽車市場(chǎng)的籌碼是什么？可能的變數(shù)又是什么？這是本文嘗試回答的問(wèn)題。
01給汽車巨頭代工芯片，是偽需求嗎？
芯片代工服務(wù)是英特爾今年以來(lái)不斷上升的戰(zhàn)略級(jí)業(yè)務(wù)。
帕特在這次的演講中，特地提到了將對(duì)外開(kāi)放位于愛(ài)爾蘭的芯片工廠產(chǎn)能一事。此外，英特爾近期還將在歐洲新建至少兩個(gè)芯片工廠，并在未來(lái)十年間總計(jì)在歐洲新建八個(gè)工廠，總投資800億歐元。
英特爾把芯片工廠押注在歐洲有其外部環(huán)境考量——?dú)W盟重視芯片生產(chǎn)的全球份額。上世紀(jì)90年代，歐洲曾經(jīng)占據(jù)全球芯片供應(yīng)量的44%，而2020年，這個(gè)比例是9%，歐盟的目標(biāo)是到2030年，這一比例回升到20%。
而且歐洲還是全球核心汽車品牌集中的地方。把工廠建在離客戶最近的地方，這已經(jīng)是所有制造商的共識(shí)，芯片制造業(yè)尤其如此，芯片制造還關(guān)系到數(shù)據(jù)安全、國(guó)家安全等敏感領(lǐng)域，本地生產(chǎn)就更成為首選。
英特爾其實(shí)一直都是芯片自設(shè)計(jì)+自生產(chǎn)模式，芯片生產(chǎn)對(duì)英特爾不是難事，但“給車廠代工”和“生產(chǎn)自己的產(chǎn)品”兩者之間有一個(gè)差異：前者是一個(gè)專門的生意，英特爾之前并不是特別擅長(zhǎng)這個(gè)商業(yè)模式。
《財(cái)經(jīng)》記者收到了包括資深芯片制造研發(fā)人員、投資人等多位行業(yè)人士的分析和觀察，總結(jié)來(lái)看，英特爾的代工可能存在三大風(fēng)險(xiǎn)。
其一，給車廠代工，有獨(dú)特的商業(yè)模式，英特爾過(guò)去是自己賣產(chǎn)品、定規(guī)格、做設(shè)計(jì)，而代工需要對(duì)接客戶，需要向客戶學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)和融合需要一個(gè)過(guò)程。英特爾最強(qiáng)的，其實(shí)是設(shè)計(jì)能力，制程不足，可以靠強(qiáng)大的設(shè)計(jì)能力彌補(bǔ)，但代工產(chǎn)品是客戶在設(shè)計(jì)，英特爾的優(yōu)勢(shì)沒(méi)了，制程上的劣勢(shì)就顯出來(lái)了。
其二，臺(tái)積電、三星在關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)上擁有完備的知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備，可以為各類客戶提供良好的支持，而英特爾在知識(shí)產(chǎn)權(quán)上是否有足夠儲(chǔ)備是個(gè)疑問(wèn)。
其三，全球主要的高端芯片設(shè)計(jì)公司已經(jīng)與臺(tái)積電、三星深度捆綁，英特爾想要在先進(jìn)制程上和這兩家代工大廠搶客戶幾乎不可能。
英特爾并非沒(méi)有認(rèn)識(shí)到這些風(fēng)險(xiǎn)，新發(fā)布的英特爾代工服務(wù)加速器，被認(rèn)為是解決這些風(fēng)險(xiǎn)的重要嘗試。在英特爾官方發(fā)布的新聞稿件中是這樣描述代工服務(wù)加速器的：“英特爾代工服務(wù)加速器（IntelFoundryServicesAccelerator）計(jì)劃，可以幫助汽車芯片設(shè)計(jì)公司加速過(guò)渡到先進(jìn)的制程工藝。為此，英特爾正在組建一個(gè)新的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，并提供定制和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）授權(quán)，以支持汽車客戶的定制化需求。”
加速汽車芯片設(shè)計(jì)公司過(guò)渡到先進(jìn)制程，意在解決高端芯片設(shè)計(jì)公司被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手綁定的問(wèn)題。知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，也會(huì)成立專門團(tuán)隊(duì)為客戶的定制化需求服務(wù)。如果做到這兩點(diǎn)，就能盡量避免與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手爭(zhēng)搶現(xiàn)有客戶的局面，開(kāi)拓增量客戶，而這個(gè)“增量客戶”，其實(shí)主要就是指于汽車企業(yè)。
在那次演講中，帕特給出了兩個(gè)對(duì)汽車芯片未來(lái)增長(zhǎng)預(yù)期的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。第一，芯片在整車制造成本中的占比將從2019年的4%增長(zhǎng)到2030年的20%；第二，汽車芯片的市場(chǎng)規(guī)模到2030年時(shí)將達(dá)到1150億美元，占整個(gè)芯片市場(chǎng)11%的份額。
圖片來(lái)源：英特爾供圖
汽車芯片需求高速增長(zhǎng)已經(jīng)是近幾年汽車市場(chǎng)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，在全球汽車銷量連續(xù)多年負(fù)增長(zhǎng)的情況下，汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模卻持續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，即便是2020年的負(fù)增長(zhǎng)，相對(duì)應(yīng)的也是全球汽車銷量-13%的下滑，直到2021年深陷供應(yīng)鏈泥潭，兩者的增速才趨同。
需要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是，2020年和2021年被抑制的需求并非不存在，汽車的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型是不可逆的，而且很多車企也都在加強(qiáng)全新汽車電子電氣架構(gòu)的研發(fā)，而不論哪家車企研發(fā)的電子電氣架構(gòu)，都有一個(gè)共同點(diǎn)，對(duì)高性能芯片的需求大大增加。而這些高性能芯片無(wú)一例外都需要使用先進(jìn)制程。
不只是性能需求在推動(dòng)車企轉(zhuǎn)向先進(jìn)制程，成熟制程本身產(chǎn)能提升緩慢也在逼迫車企加速轉(zhuǎn)向。成熟制程的擴(kuò)產(chǎn)在投資和設(shè)備供應(yīng)上都存在難以逾越的障礙。投資人不愿將錢投向沒(méi)有成長(zhǎng)空間的制程，設(shè)備供應(yīng)也難以支持短期內(nèi)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。
不論是主動(dòng)還是被迫，汽車企業(yè)都必須轉(zhuǎn)向先進(jìn)制程，這就是英特爾看重的最大商機(jī)，也是其推出代工服務(wù)加速器計(jì)劃的主要目標(biāo)。但車企會(huì)買單嗎？
一位汽車芯片研發(fā)人士的觀點(diǎn)是，汽車企業(yè)雖然對(duì)于先進(jìn)制程芯片有強(qiáng)烈需求，但真正影響車企決策的第一因素還是成本，因?yàn)槌杀疽蛩兀嚻笞约憾ㄖ葡冗M(jìn)制程芯片難度很大。以8納米制程芯片為例，流片一次要2000萬(wàn)美元，設(shè)計(jì)費(fèi)用更是上億，這樣的成本如果沒(méi)有數(shù)十萬(wàn)臺(tái)的銷量去攤銷，是無(wú)法負(fù)擔(dān)的。
所以，自研不如購(gòu)買現(xiàn)成的。現(xiàn)在市場(chǎng)上車企可以選擇的成品先進(jìn)制程芯片已有不少，高通、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)都有量產(chǎn)產(chǎn)品可以提供，且檔次、型號(hào)齊全。臺(tái)積電、三星的先進(jìn)制程產(chǎn)能也在持續(xù)爬坡。雖然需要與消費(fèi)電子產(chǎn)品爭(zhēng)搶芯片產(chǎn)能，但總好過(guò)現(xiàn)在有錢都買不到貨的情況。
從現(xiàn)有條件上看，在汽車市場(chǎng)當(dāng)中，只有大型整車廠或頭部供應(yīng)商才有可能對(duì)英特爾的芯片代工服務(wù)有興趣。這些廠商有強(qiáng)烈的芯片定制需要，同時(shí)又缺乏先進(jìn)制程芯片的開(kāi)發(fā)能力，還有足夠的市場(chǎng)容量來(lái)攤銷成本，是天然適合英特爾的客戶。
而在這類客戶當(dāng)中，英特爾已經(jīng)依靠一家2017年收購(gòu)的公司占據(jù)了先機(jī)，這就是Mobileye。
02Mobileye才是英特爾的王牌？
Mobileye最早是以色列的一家創(chuàng)業(yè)公司，專注智能駕駛視覺(jué)解決方案。2017年被英特爾收購(gòu)后，這家公司逐步成為汽車視覺(jué)市場(chǎng)的隱形冠軍。
到今年8月，全球已經(jīng)有超過(guò)8800萬(wàn)輛車搭載了Mobileye的輔助駕駛技術(shù)，25家整車廠都在與Mobileye進(jìn)行合作，Mobileye芯片的出貨量已接近1億顆。
在輔助駕駛這一市場(chǎng)，Mobileye與汽車企業(yè)合作的深度和廣度是與博世同等量級(jí)的。
不過(guò)，過(guò)去三年間，以特斯拉、英偉達(dá)為代表的公司在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和人工智能方面取得的進(jìn)展大大加速了自動(dòng)駕駛的技術(shù)發(fā)展，Mobileye卻并沒(méi)有跟上這波浪潮，依然固守計(jì)算機(jī)視覺(jué)路線，在新技術(shù)的節(jié)奏上其實(shí)落后了。
Mobileye在本次慕尼黑車展上發(fā)布的自動(dòng)駕駛出租車和安全標(biāo)準(zhǔn)方面的進(jìn)展很受關(guān)注，一個(gè)說(shuō)法是，自動(dòng)駕駛出租車能夠商用。證明Mobileye的技術(shù)依然先進(jìn)且可信。安全標(biāo)準(zhǔn)是過(guò)關(guān)的。
自動(dòng)駕駛出租車Robtaxi可以實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)駕駛，Mobileye使用了11個(gè)攝像頭構(gòu)成的視覺(jué)感知系統(tǒng)和7顆激光雷達(dá)構(gòu)成的雷達(dá)感知系統(tǒng)，兩套系統(tǒng)沒(méi)有融合，互相獨(dú)立工作且互為冗余，這是Mobileye提出的真冗余系統(tǒng)。
在2020年的CES展會(huì)上，Mobileye總裁AmnonShashua曾介紹過(guò)，要實(shí)現(xiàn)安全的自動(dòng)駕駛，最好的辦法就是真正冗余的設(shè)計(jì)。各自獨(dú)立的攝像頭和雷達(dá)+激光雷達(dá)的系統(tǒng)。先讓這些分系統(tǒng)做到一萬(wàn)小時(shí)一次事故的概率，整合起來(lái)就能達(dá)到一億小時(shí)一次事故的概率。但因?yàn)閿?shù)據(jù)上并不完全獨(dú)立，再減去一些，最后的數(shù)字就是一千萬(wàn)小時(shí)一次事故理想概率。
《財(cái)經(jīng)》記者從一位資深自動(dòng)駕駛研發(fā)人員處了解到，這種冗余的設(shè)計(jì)理念的確目前在業(yè)內(nèi)頗受推崇。過(guò)去視覺(jué)和雷達(dá)互補(bǔ)短板的融合是主流思想，但現(xiàn)在，考慮到更高的安全需求，冗余逐漸成為了整個(gè)行業(yè)的努力方向。同時(shí)冗余也更容易被車企接受，因?yàn)檫@符合他們信奉的工程邏輯。
除了在技術(shù)上向更安全的方向努力，英特爾更受到自動(dòng)駕駛業(yè)界關(guān)注的是安全標(biāo)準(zhǔn)方面的新進(jìn)展。
電子電氣工程師協(xié)會(huì)（下稱IEEE）是國(guó)際電子工業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主要制定者，在2019年曾經(jīng)通過(guò)一項(xiàng)提案，推進(jìn)自動(dòng)駕駛決策系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)的制定。
這個(gè)工作組的負(fù)責(zé)人就是英特爾資深首席工程師JackWeast，而在本次慕尼黑車展上，Jack本人宣布，全球首個(gè)自動(dòng)駕駛安全標(biāo)準(zhǔn)IEEE2846標(biāo)準(zhǔn)草案已經(jīng)完成，預(yù)計(jì)將于年底獲批。這一標(biāo)準(zhǔn)主要解決的就是究竟多安全才足夠安全的問(wèn)題。
該標(biāo)準(zhǔn)將很多人類駕駛行為中的安全原則數(shù)字化，標(biāo)準(zhǔn)化。如保持車距、安全并線、禮讓右側(cè)車輛、視野受限條件下要減速等，將這些安全原則數(shù)字化，公式化，以達(dá)到可以被計(jì)算機(jī)理解，同時(shí)也可以為監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供必要工具，用來(lái)測(cè)試各種自動(dòng)駕駛車輛是否達(dá)到基本安全標(biāo)準(zhǔn)。
不論是整車廠還是自動(dòng)駕駛研發(fā)公司，都受這個(gè)進(jìn)展鼓舞。目前加入這一標(biāo)準(zhǔn)制定工作小組的已有超過(guò)30家公司，其中包括大眾、福特、本田這樣的主流整車廠，也有電裝、法雷奧這樣的主流供應(yīng)商，當(dāng)然還有Aurora、Waymo、Mobileye這類自動(dòng)駕駛技術(shù)的開(kāi)發(fā)公司。
2017年以60倍溢價(jià)，153億美元收購(gòu)Mobileye，在今天看來(lái)，英特爾做了一次十分成功的收購(gòu)。
慕尼黑車展上英特爾CEO的這場(chǎng)演講傳達(dá)的信息很明確，英特爾要在汽車市場(chǎng)加速發(fā)力。這個(gè)決定不難理解。汽車市場(chǎng)是英特爾現(xiàn)在能夠找到的唯一一塊體量足夠的增量市場(chǎng)。英特爾在電腦和服務(wù)器芯片市場(chǎng)幾乎壟斷全球，但在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代輸?shù)袅艘苿?dòng)設(shè)備，現(xiàn)在時(shí)代焦點(diǎn)來(lái)到了汽車，汽車芯片是英特爾輸不起的一戰(zhàn)。
收購(gòu)Mobileye為英特爾買到了一張進(jìn)入汽車市場(chǎng)的快車票，近億的出貨量，多達(dá)25家整車廠的客戶陣容，都為英特爾進(jìn)入汽車市場(chǎng)奠定了一個(gè)很高的起點(diǎn)。英特爾的工作方式更為貼近大型整車廠和主要供應(yīng)商的需要，其優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)地位很難動(dòng)搖。成為自動(dòng)駕駛安全標(biāo)準(zhǔn)的主要制定者，更是進(jìn)一步鞏固了優(yōu)勢(shì)地位。
和Mobileye不同的是，英特爾想進(jìn)入汽車芯片的其他領(lǐng)域則困難重重。雖然汽車電子電氣架構(gòu)的迭代為將重構(gòu)整個(gè)汽車芯片的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，但目前高通、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)等新玩家與瑞薩、英飛凌等老玩家都已經(jīng)在市場(chǎng)上強(qiáng)勢(shì)占位。英特爾不論是提供成品還是代工，都還沒(méi)有令人信服的產(chǎn)品與服務(wù)。同時(shí)英特爾給業(yè)界留下的昂貴印象，對(duì)于成本敏感的車企來(lái)說(shuō)，也是一大障礙。
在這個(gè)比較高的起點(diǎn)上，英特爾還需要用自己的產(chǎn)品、服務(wù)與價(jià)格等更多實(shí)力來(lái)進(jìn)一步證明自己。 |
|
